Елена просит Стефана сопровождать ее на ежегодный Бал Основателей. Вики просит Тайлера позвать ее на Бал, но выясняется, что тот скрывает их отношения от семьи. Зак раскрывает Стефану полезный семейный секрет.

На Балу Дэймон рассказывает Елене историю о прошлом семьи Сальваторе, оставляя Елену мучиться вопросами, на которые Стефан отказывается давать ответы. И наконец, Стефан предпринимает попытку избавиться от Дэймона в своей жизни.