Стефан узнает причину, по которой Дэймон вернулся в Мистик Фоллс. После прочтения дневника, оставленного одним из предков Гилбертов, Джереми возвращается к своему хобби – рисованию сказочных созданий, которое он забросил после смерти родителей. К большому удивлению их друзей, Мэтт и Кэролайн продолжают проводить время вместе. Когда шериф Форбс рассказывает Дэймону, что была еще одна атака, он предлагает ей отследить убийцу и узнает поразительную информацию о семьях-основателях города. Аларик вмешивается, когда Джереми оказывается в затруднительном положении с Тайлером и мэром Локвудом. Стефан и Елена снова приходят к взаимопонимаю, но все меняется, когда случайно Елена делает поразительное открытие.